A történet a mesés Keleten játszódik, ahol Ali Baba herceg gonosz nagybátyja akarja megszerezni a szultáni trónt. A herceg ezért a sivatagba menekül, ahol hûséges barátai kíséretében, ráakad a mágikus erejû Arábiai kardra. Egy hegy barlangjában káprázatos kincseket is találnak, melyekrõl kiderül, hogy a zsarnok nagybácsi harácsolta össze. Ali Baba a kincseket visszaadja tulajdonosaiknak. Jutalmul a szultán egy fényes ünnepség során Ali Babának adja át a trónját...