Erroll Babbage (Richard Gere), a veterán, de még mindig szemfüles ügynök évek óta üldözi azokat a rejtélyes bûnözõket. A Falkát, akik fiatal lányok ellen elkövetett szexuális bûncselekmények sorával gyanúsíthatóak. Nagyon elcsigázza, hogy nem tudja megvédeni az áldozatokat, ezért a törvényesség határán egyensúlyozva igyekszik legalább azt elhitetni a rosszfiúkkal, hogy mindig rajtuk tartja a szemét. Még reménytelenebbnek tûnik az ügy, mikor Errolt pihenni küldik, pedig egyáltalán nincs meggyõzõdve fiatal, tapasztalatlan patronáltja, Allison (Claire Danes) felkészültségérõl.