Hogyan talál barátokra a magányos kalóz, hogyan szegôdik el Varjúdombon Mikulásnak egy király, aki vándorútra indult, és mi történik egy varázsos pikulával, ha a muzsikájáért pénzt kér a gazdája, vagy hogyan jár pórul a varázsló, aki a faluszéli szôlôben tolvajlásra vetemedett? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ a Varjúdombi mesék második DVD-lemeze, és talán arra is: van-e határ a mesék és a valóság között, hiszen az író, a tervezô és a rendezô képzeletében olyan szereplôk jelennek meg, akik közöttünk élnek. Ezek a mesék arról is szólnak: ha valaki keresi a helyét a világban, elôbb-utóbb meg tudja
találni – leginkább úgy, ha tudja, mire képes, és ismeri önmagát. Ezek a mesék nem dörömbölnek az ajtókon, hanem csendesen kopogtatnak, kérnek bebocsátást.

A lemezen található epizódok:

1. Mese a magányos kalózról
2. Mese a neszekbôl született pikuláról
3. Mese a pórul járt varázslóról
4. Mese a szolgálatkész kísértetrôl
5. Mese a boszorkány seprûjérôl
6. Mese a királyról, aki elszegôdött Mikulásnak
7. Mese a kéményseprôrôl, a pékrôl és a manóról