Bernadette, az idõsödõ transzszexuális elõadómûvész és nõimitátor partnerei, Mitzi és Felicia évek óta jól ismert és sikeres mûsorszámmal szórakoztatják a közönséget a Sydney-i éjszakában. Sok smink, magas sarkú cipõ, flitterek, tollak, túlzott pompa és profi tátogás a felcsendülõ slágerekre – a nézõk talán soha nem unnák meg, de Bernadette kezd már egy kicsit belefáradni a napi rutinba. A hangulatára rányomja bélyegét egy bizarr haláleset is.



Amikor Mitzi és Felicia felkérést kapnak az ország másik részérõl, egy Alice Springs-i kaszinó tulajdonosától, Bernadette elhatározza, hogy velük tart. A különös trió egy Priscillának keresztelt, levendula-színûre festett kiérdemesült iskolabusszal vág neki a sivatagon át vezetõ hosszú útnak. Út közben számos vidám, megható, kellemes és kellemetlen élmény várja õket, elképzelhetetlen helyszíneken lépnek fel, és mindenhol alaposan felkavarják az állóvizet!