A kilencéves Jeliza-Rose édesanyja halálakor nagyanyja texasi farmjára költözik apjával, Noah-val (Jeff Bridges), a rég levitézlett, heroinista rockzenésszel. A kislány új otthona végtelen magányából a saját fantáziavilágába menekül. Ebben a világban minden szentjánosbogárnak neve van, mocsár-lények támadnak fel alkonyatkor, és a mókusok beszélnek. Négy babafej Jeliza-Rose társasága mindaddig, amíg nem találkozik szomszédaival: a félszemû, boszorkányszerû Dellel, valamint Dickens-szel, Dell féleszû öccsével, akit a kislány a saját férjének képzel. Alice ezúttal nem Csodaországban, hanem a Psycho díszletei között sétál.