Puffstadt városában nagy a sürgés-forgás. A király születésnapja alkalmából a helyi elöljárók különleges ajándékkal akarnak kedveskedni az uralkodónak. Marcus, az öreg varázsló pedig a boldoggá tévõ varázsitalon dolgozik, amit unokájának, Till Eulenspiegelnek kíván adni, hogy az segíthessen vele a szegényeken. A készítésbe azonban hiba csúszik, Marcus pedig eltûnik.

Eközben a királyi udvarban sincs minden rendben. Lady Zsémbes Katarina mindenáron meg akarja szerezni a hatalmat az ünnepelni készülõ Rupert királytól, így Till Eulenspiegelre és hû barátaira vár a feladat, hogy mindenkit megmentsenek ebben a kedves rajzfilmben, amely az egész család számára kellemes kikapcsolódást nyújt.