Zingarina, a túlfûtött érzelmeitõl vezérelt olasz nõ legjobb barátnõje kíséretében Romániába érkezik. Látogatásának eltökélt célja, hogy megkeresse szerelmét, Milánt, kinek gyermekét a szíve alatt hordja, és aki egy szó nélkül hagyta õt el. Ám a várva várt találkozás csak fájdalmat tartogat, a férfi durván elutasítja. A szerelmében elárult lányt a téboly kerülgeti, képtelen hazamenni a barátnõjével, helyette a hontalanok cigányéletét választja.

Sorsa megváltozni látszik, amikor megismerkedik Csangalóval, a saját törvényei szerint élõ vándorkereskedõvel. A férfi oltalmába veszi a terhes nõt, és egyre szorosabb szálak szövõdnek közöttük...

Tony Gatlif magas érzelmi hõfokon égõ filmjének alapját adja az a fantasztikus zenei világ, ami végigkíséri a filmet. A folklorisztikus dallamok sugárzó energiával töltik meg a vásznat, többek között Palya Bea is feltûnik az elõadók között.