Egy mûvész, John Jaspers eladja a lelkét a titokzatos M-nek, hogy bosszút álljon barátnõje gyilkosain. Azonban hamar rá kell döbbennie, hogy mindennek ára van: szarvas, gyilkoló lénnyé változik. Rájön, hogy M tervbe vette, hogy a Pokolból a Földre szabadítja a Homunculust, az óriásgyík szerû szörnyeteget. Jasper-nek meg kell állítania M-et, mielõtt bekövetkezhetne a világvége.