A kung-fu mester utolsó tanítványának feladata a harcmûvészet már minden csínját-bínját kitanult korábbi diákok leküzdése, akik a a teknõsbéka, kígyó, skorpió, gyík és béka speciális harcmód ismeretével erõs ellenfélnek bizonyulnak.

Az egyedülálló tanítvány egyetlen esélye, ha az ötszörös túlerõben levõ keményfiúk ellen szövetségest talál.
Vajon sikerül-e neki, és létezik-e akkora segítség, amellyel le tudja küzdeni ellenfeleit?