A gonosz Fastrad király birodalmát sárkányok támadása fenyegeti. Kétségbeesésében a jóhiszemû szomszéd uralkodóhoz, Wednesburyhez fordul segítségért, aki legjobb harcosait toborozza össze kedvéért.

Miközben Wednesbury király Fastrad területeit védi, nem sejti, hogy az, akinek éppen segít, mekkora veszélyt jelent az õ királyságára...