Az 50-es években járunk, Glasgow peremén, a kikötõben. Fiatal lány holttestét sodorja a reggeli dagály. A közelben horgonyzó uszály két férfitagja, Joe és Les kifogják a hullát, de Joe viselkedésén, mozdulatain és arckifejezésén – akármennyire próbálja is leplezni – látszik, többet tud az elõzményekrõl, mint amennyit elárul, és valószínûleg ismerte is a lányt. Amíg a helyiek megpróbálják kideríteni, ki is lehet az elhunyt személy, Joe és szállásadónõje, aki egyben Les felesége is, viszony alakul ki.

Az idõ múlásával azonban nem csupán titkolt viszonyukra kezd fény derülni, de azt is megtudhatjuk, ki is ez a bizonyos halott lány, Cathy, milyen kapcsolatban állt a fiúval, és mit rejt az a múlt, ami elõl Joe ide, erre a lepusztult uszályra menekült