Naraku Sango testvérét felhasználva, rákényszeríti õt, hogy lopja el InuYasha szent kardját a Tetsusaiga-t. Remélve, hogy megmentheti ezzel Kohaku-t, véghezviszi Naraku gonosz tervét. InuYasha, mindent megtesz, hogy visszaszerezze a kardot, és felkészül a nagy összecsapásra. A harc során Kagome nyila megsebesíti Narakut, és sikerül elmenekülniük. InuYasha és Miroku közben felfedeznek egy titokzatos barlangot, ahol különbözõ szellemek küzdenek egymással, és a gyõztes démon mindig egyre erõsebbé és erõsebbé válik. Miután InuYasha megküzd a Naraku által fogvatartott hatalmas démonnal, találkozik Totosai-al, a démonkováccsal. InuYasha apja bízta meg õt, hogy készítsen mindkét testvér számára egy-egy kardot, amelyet hatalmas erõkkel ruházott fel…