Az 1500-as években Sziámban partra vet a víz egy hajótöröttet. Egy portugál hölgy, rátalál és megmenti a rabszolgakereskedõktõl. Fernandót (Gary Stretch) nagyszerû katona lévén, a thai király személyi testõrévé fogadja. Hamarosan rájön, hogy a királyné meg akarja öletni hitvesét, és szövetkezik Philippe-pel (John Rhys-Davises), szerelme apjával. A ravasz királynét azonban nem sikerül leleplezni, mielõtt végezne férjével és fiával, hogy szeretõjét ültesse a trónra. Az összeesküvéssel Fernandót és társait vádolják, miután helyzetük meglehetõsen kilátástalanná válik.