Kínában az 1600-as évek elején, a mandzsu betolakodók megdöntötték a régóta uralkodó Ming-dinasztia hatalmát, és megalapították a Ching-dinasztiát. Az új hatalom a rend mielõbbi helyreállítása végett betiltotta a harcmûvészetek tanulását és gyakorlását – a lázadókra halál várt, kivégzõikre pénzjutalom.

A volt rendszer egyik kegyetlen és kapzsi katonai vezetõje a könnyû meggazdagodás útját látja az új törvényben. Katonáival nekivágnak az országnak, hogy kíméletlenül lemészároljanak bárkit, aki az útjukba kerül. Végsõ célállomásuk az új hatalommal meg nem alkuvó Bowei falu.
A falu egyedül a Hét Kard szövetségének a segítségében bízhat, de õk csak akkor tudják megvédeni az embereket a közeledõ ellenségtõl, ha azok elhagyják a falut, és biztonságos helyre vezethetik õket. Az úton számtalan veszély leselkedik rájuk, és arra is rá kell jönniük, hogy áruló van közöttük, aki jeleket hagy az õket követõ ellenségnek.