Egy varázslatos világban a bátor Trisztán lovag és a szépséges Izolda hercegnõ elsõ pillantásra egymásba szeretnek...
Ganelon báró ördögi terve fenyegeti szerelmüket, ám õk minden kelepcét legyõznek varázsló barátaik - Puck, az erdõ szelleme és Teazle tüdér - leleményességének köszönhetõen. Mindezek után mit tehetnek a sárkányok és az óriások a szerelemmel és a két incselkedõ varázslóval szemben?

A címazonosság ellenére a mese története nem hû adaptációja a középkori francia irodalom remekmûvének.