Egy békés indián törzs boldogan éli mindennapjait Amerika egyik érintetlen szépségû, vadregényes völgyében. De a John Smith kapitány vezetésével érkezõ telepesek megjelenése megzavarja az idilli nyugalmat. Az egymástól való félelem ellenségekké változtatja az angolokat és az inidánokat. Pocahontas, a törzsfõnök elbûvölõ leánya azonban barátságot köt Smith kapitánnyal, és a szeretet mindenható erejét arra használja fel, hogy összebékítse az ellenségeket. Számos kaland és meglepetés után a békés völgyet beárnyékoló viharfelhõk elvonulnak...