A hatvanas években élte rövid virágzását a kémfilm mûfaja. Ezekben a sokszor másod- és harmadrangú alkotásokban a különbözõ nemzetek titkosszolgálatai, illetve azok ügynökei küzdöttek egymással homályos célok érdekében.
Ezen filmek fõszereplõje általában a különleges képességekkel rendelkezõ szuperkém volt, Sidney J. Furie, a neves angol rendezõ viszont felrúgta a hagyományokat: 1965-ös munkájának hõse egy botcsinálta ügynök. Az angol titkosszolgálat bajba kerül, amikor meggyilkolják egyik legjobb emberét. Szupertitkos ügyön dolgozott: nyugati tudósokat rabolnak el titokzatos körülmények között, hogy kiszedjék belõlük kutatási eredményeiket, és átmossák az agyukat. Kétségbeesésében a szervezet az egykori rendõrõrmestert, Harry Palmert (Michael Caine) állítja rá az ügyre, akinek egyáltalán nincsenek tapasztalatai ezen a téren, viszont kiváló elme. A nyomozás új fordulatot vesz, amikor Palmer egy Ipcress feliratú szalagra bukkan...