Fülöp atya elhagyott gyermekeket nevel. Magához fogadja a kis tolvaj Cirifischio az éles eszû, melegszívû fiút, azonban mégsem sikerül megvédenie õt a Sátán rontó hatalmától.
A film a reneszánsz Rómába, a humanizmus szülõhelyére, Loyolai Szent Ignác és Néri Szent Fülöp korába visz el bennünket. A valóság és a misztikum határán zajló fordulatos eseményekben gazdag történet magával ragadó módon szól a hit törvényeinek és a világ dolgainak összeegyeztethetõségérõl, a küldetés és a mindennapi élet harmóniájáról.
Néhány szó a történelmi hûség kedvéért...
Néri Szent Fülöp (1515-1595) az egyháztörténet egyik legtalányosabb egyénisége. Egy meglett férfikorban felszentelt római pap, aki szociális és lelkipásztori szolgálatát "filozófikus mókázással" elegyítette, ezzel érdemelte ki kortársaitól a "buffone de Dio" (Isten bohóca) gúnynevet.