- Üdvözöllek dicsõ lovag, szép a ruhát, szép a lovad... - mondja Süsü a jüólelkû sárkánykölyök, akit kitagad és világgá kerget a gonosz három- fejû apja.
Ám egyetlen bûne csak az volt, hogy ellenségét nem ölte és nyúzta meg, nem törte porrá csontjait, viszont ápolta és meggyógyította, - mert influenzás volt.
A jószívû sárkány vándorlása során emberföldre téved. Rémülten tapasztalja, hogy mindenki menekül elõle. Félnek, reszketnek tõle kivéve a jó királyfit, akivel barátságot köt.
Idõközben a király kihirdeti: annak adom a lányát és fele királyságát, aki megvív a sárkánnyal.
A színlelt párbaj során fény derül az igazságra, akirályfi elnyeri méltó jutalmát, a királylány kezét és Süsü is igazi otthonra lel a királyi udvarban.
Az idill azonban nem tart soká. A szomszéd király, Torzonborz elhatározza, minden áron legyõzi Süsüt, hogy megszerezze a hatalmat...

A Csukás István immár klasszikus meséje alapján készült bábfilm-sorozat.