Jumbót, az elefántot óriási tehetséggel áldotta meg a sors. Csodájára jár hát az egész világ, ám az ormányosnak otthont adó cirkusz igazgatóját, Pop Wondert (Jimmy Durante) mégis kétségek gyötörik, a hitelezõkrõl nem is beszélve, akik az igazgató szerencsejátékból felhalmozott adósságai miatt kilincselnek serényen. Ráadásul Wonder legnagyobb riválisa, John Noble elhatározta, hogy bármi áron, de megszerzi magának Jumbót, és ezért titokban Wonder cirkuszába küldi fiát, Samet (Stephen Boyd), hogy szabotálja a fellépéseket. Sötét tervét azonban keresztülhúzza a szerelem: Sam fülig belezúg Pop Wonder gyönyörû lányába, Kittybe (Doris Day), s elhatározza, hogy kihúzza a Wonder-családot a bajból.

Fantasztikus dalok, valódi sztárparádé, lélegzetelállító cirkuszi betétek (a legendás Busby Berkeley rendezésében Doris Day kaszkadõr nélkül mutatja be lovas számait!) jellemzik e káprázatos vígjátékot, amely Billy Rose 1935-ös Broadway-sikere nyomán készült.