A Jüan dinasztia idején több szekta is meg akarta szerezni a Két Arany Kardot, amik a harcmûvészet világa feletti uralom titkát rejtették. Ezek egyike volt a Shaolin, másika a Ming szekta, amit a Tûz, vagy a Gonosz szektájaként is ismertek, és aminek vezetõi a Bíbor Sárkány Királynõje, a Fehér Keselyû Királya, az Arany Oroszlán Királya és a Zöld Denevér Királya voltak. Bár Wu Tang mester egyik tanítványa az Arany Oroszlán Királyának barátja lesz, és Fehér Keselyû Királyának lányát veszi feleségül, mégis megölik az egyik elveszett Kard titkáért. Fia tanúja volt a gyilkosságnak, és bosszút esküszik, de a babona szerint a balszerencse jár vele, ezért nem tanulhatja meg a harcmûvészeteket.

A Gonosz szektája, hogy elkerülje a bosszút, végezni akar vele, ezért menekülnie kell. Kalandos útján nagyapja tart vele, és a legnagyobb mesterek tanítják, míg maga is igazi harcos nem lesz. De a sors elkerülhetetlen, így az út végén a Gonosz szektája és a halálos küzdelem várja…