Guy Jones (Jeremy Irons), a visszahúzódó özvegy egy észak-angliai kisvárosban kezd új életet. Magányát a helyi amatõr színjátszókörben enyhíti, amelynek vezetõje a zsémbes jogász, Dafydd (Anthony Hopkins), akinek a színház az egyetlen szenvedélye. Alig kezdõdnek el a Koldusopera próbái, Jones egy szempillantás alatt a városka sztárja lesz. Az egyre merészebb férfi viszonyt kezd Dafydd feleségével, Hannah-val (Prunella Scales).

Hamar kiderül, hogy az igazi drámát nem a színpadon, hanem a színfalak mögött kell keresni. Szerelem, féltékenység, gyûlölet – minden megtalálható a Kisvárosi komédia díszletei között, ahol az angol filmipar legnagyobb sztárjai lépnek a világot jelentõ deszkákra.