A Nimbus III. bolygón ad találkát egymásnak a Föderáció, a klingon-, és a romulán birodalom egy-egy nagykövete. A tárgyalás célja a három hatalom konfliktusainak békés megoldása lenne, de nem történt semmilyen elõrehaladás a romulán nagykövet érkezése óta. Egy renegát vulkáni, Sybok, feladva népe érzelemmentes életmódját, túszul ejti a három diplomatát és a túszok kormányától követelései meghallgatását várja. A Klaa kapitány irányította klingon hajó és az Enterprise is a helyszínre siet. Kirk legénysége érkezik elsõnek, de maguk is csapdába esnek - Kirk késõn döbben rá, hogy a túszejtés csak álca volt, Syboknak az Enterprise-ra van szüksége. A vulkáni a galaxis közepe felé irányítja a csillaghajót, ahol az õsi hiedelmeknek megfelelõen Sha Ka Ree-nek, az õ istenének kell lennie. Az Enterprise egy korábban feltérképezetlen bolygóra érkezik, Klaa hajója röviddel utánuk ér ide. Kirk, Spock, McCoy és Sybok egy siklóval megy a felszínre, de nem találnak semmiféle életformát; csak egy hatalmas arc kivetített képét. Az arc tuladonosa istennek vallja magát és felszólítja Sybokot, hogy rendelje közelebb az Enterprise-t, hogy az elõtte álló utazáshoz össze tudjon olvadni a csillaghajóval. Amikor Kirk hangot ad kételyeinek, a lény rájuk támad. A kapitány tûzparancsot ad ki, amíg Sybok lefoglalja a lényt, de az nem pusztítható el ilyen könnyen