Titkos ügynök Cleopatra Jones jól tudja, hogy a heroin útja Hongkongból vezet Amerikába, és mindent elkövet annak érdekében, hogy már a kiinduló pontnál megszakítsa a fehér por vándorlását. Sárkány Lady (Stella Stevens), a hong kongi droghálózat fõnökasszonya azonban halálos bosszút esküszik hõsünk ellen.