Kínában létezik egy õsi, titkos bûnszövetkezet, a neve: Sárkányok Fiai. Õk rabolják el Yo-t, az ifjú festõmûvészt, hogy saját gyilkos céljaikra használják. A misztikus 108 sárkány hipnotikus erejét beleplántálva valóságos gyilkológéppé alakítják át. Egyik akciójának szemtanújává válik Emu, a gyönyörû festõnõ. A könyörtelen bérgyilkos megkíméli az életét, és megpróbál kiszabadulni az õt misztikus erõvel irányító jakuza klán hatalmából...