Ben (Tony Leung), Frank (Jacky Cheung) és Paul (Waise Lee), a három jóbarát együtt nõnek fel a 60-as évek egyik nyomornegyedében. Egy bandák közötti leszámolásban való részvétel után menekülniük kell Hong Kongból. Saigon felé veszik az irányt, ahol mindhárman új életet szeretnének kezdeni. Szerencsétlenségükre a vietkongok dél-vietnámi kémnek nézik õket, és válogatott kínzásokkal próbálják kicsikarni belõlük a vallomást. Egy barátjuk segítségével kiszabadulnak ugyan, de Paul féltékenységbõl és attól való félelmében, hogy barátja elárulhatja õket, fejbe lövi Franket és elmenekül a közös arannyal. Ben miután sebesülésébõl felépült, újra Saigonba érkezik, hogy megtalálja barátait.
Franknek iszonyú fájdalmai vannak az agyába ágyazódott golyó miatt, ezért Ben megszabadítja barátját a kínoktól, és elindul, hogy bosszút álljon Paulon közös barátjuk szenvedéseiért...