Dan Dark-ot, (Robert Downey, Jr. – III. Richárd, Egyéjszakás kaland, Gothika) a jónevû krimi-írót egy rémes bõrbetegség sújtja, aminek egyik tünete, hogy összekeverednek az általa írt gyilkosságok, a múlt emlékei és a betegség okozta hallucinációk egy kedves zsaru történetében, aki, amikor épp nem egy prosti gyilkosságának próbál utánajárni az 50-es évek Los Angelesében, egy jazz big band énekese. Mindez nagyon jól hangzana, ha nem fenyegetné a halálos csapda az út végén, amelyen már nem tudja megkülönböztetni a képzeletet a valóságtól, nem tudja, mi történik, mit tesz, és mirõl hiszi csak, hogy megtette…