Gordon jó fazonú postás, csak a kutyák nem kedvelik valahogy a környéken. Szép szomszédasszonyának, az elfoglalt Stephanie-nak felajánlja kisfiának, James-nek a felügyeletét néhanapján. Gordon gondolja, így közelebb kerülhet a hölgyhöz. Stephanie azonban csak egy nagyra nőtt gyereket lát benne, aki pontosan megfelel fia színvonalának. Közben a város másik végén egy FBI ügynök lázasan keresni kezdi elcsatangolt drogkereső kutyáját, a Tizenegyes Számú Ügynököt. A kutya éppen egy veszélyes maffiózó nyomaira bukkant, mikor eltűnt. Két fegyveres ember sem tudta elkapni az akadékoskodó zsarudögöt, aki lihegve Gordon postakocsijában talál menedéket. James rögtön megbarátkozik a kutyával és elnevezi Spot-nak...