Az elismert mûkritikus, író és egyetemi tanár, David Kepesh (az Oscar®-díjas* Ben Kingsley – Gandhi) évek óta a független, középkorú agglegények kötöttségektôl mentes életét éli. Számos hódítással büszkélkedhet, és a tartós
kapcsolatokat inkább elkerüli. Amikor azonban egyik elbûvölô, fiatal tanítványa (az Oscar®-díjas* Penélope
Cruz – Volver) közeledik hozzá, a lány lélegzetelállító szépsége felkavarja és rabul ejti a férfit. Kettejük érzéki viszonya lassan múlhatatlan, szenvedélyes szerelemmé alakul át ebben a lebilin-cselô filmben, mely megmutatja, hogy a szerelem miként tesz vakká, hatol lelkünk legmélyére és formálja egész lényünket.