A budapesti színházi titkár, Kulinyi egy vidéki színház igazgatója lesz. Magával viszi a tehetséges, kezdõ színészházaspárt, Bálint Gábort és Pap Évát. Kilátástalan küzdelmet folytat a részeges és elfásult színészekkel, az igénytelen közönséggel, s a tehetségtelen hozzátartozóik felléptetését követel hitelezõkkel. Végül a kudarcokba belefáradva mindhárman visszamennek Pestre. Kulinyi ismét elfoglalja titkári állását. Bálint Gábor lehetõségek híján felkeresi a híres színészt, Tõrös Ferencet és megkéri, egyetlen estére engedje át neki a szerepét, hogy tehetségét bizonyíthassa...