Egy New York-i fekete családban három, egymástól teljesen különbözõ testvér keresi az önkifejezés vélt vagy valós lehetõségeit. Bennie, a jazztrombitás éjszakától éjszakáig tartó bódulatban dédelgeti mûvészlétének gyengécske lehetõségeit. Leila, az írónõ már ébredezik: szerelmi kalandjával nemcsak a lányság szertelen naivsága múlik el belõle, hanem csalódása révén az õszinteség is. Hughes, a bárénekes meg nem értett „mûvészként” haknizgat ódivatú dalaival...
A film eredeti címe, a Shadows (Árnyékok) a shakespeare-i elméletet idézi, melynek lényege: mindannyian árnyékai vagyunk valami sokkal nagyobb dolognak, ami magába foglalja azt, amivé válhatnánk. A vágások kapkodó töredezettséget kölcsönöznek a filmnek, hasonlóan Jean-Luc Godard ugyancsak 1959-es Kifulladásig címû filmjéhez. A képtöredékekben megjelenõ arctöredékek árnyak és fények játékai, igazi emberek õszinte pillanatainak hiteles lenyomatai.