A helyszín egy vidéki kastély, lakói unatkozó arisztokraták. Az idõpont 1910, az egyik utolsó boldog békeév. A grófék nyugalmát váratlanul Baracs mérnõk zavarja meg, aki a faluba építendõ vasút terveit jött elõkészíteni. A barátként fogadott vendégbõl nemsokára ádáz ellenség válik, amikor kiderül, õ nem az uradalom, hanem a parasztok érdekeit tartja szem elõtt. A bajt csak tetézi, hogy idõközben fülig beleszeretett a grófék lányába, Rollába, akinek felváltva csapja a szelet Pixi és Mixi gróf is. Barancs már-már kilátástalannak érzi helyzetét, amikor hirtelen zseniális ötlete támad. Frakkba öltözteti Miska lovászt és Eleméry grófként mutatja be az estélyen, ahol hamarosan elszabadul a pokol…