Az izraeli Názáretben egyre nõ a feszültség, és nem csak a zsidók és a város lakosságának nagyobb részét kitevõ arabok között. A palesztinok egymás közötti ellenségeskedése sem csitul, a bennük élõ frusztrációkat a legkülönbözõbb módokon vezetik le. Az egyik férfi rutinszerûen a szomszédos udvarba zúdítja a szemetet, a másik kõtörõ kalapáccsal veri szét szomszédja felújított kocsibehajtóját, egy harmadik pedig lecsavarozza annak az autónak a rendszámtábláját, amelynek tulajdonosa nem hajlandó elállni az útjából. Egy idõsebb férfi, aki belefáradt a szomszédok acsarkodásába, összeütközésbe kerül az egyik bajkeverõvel, de az izgalomtól szívrohamot kap. Jeruzsálemben állomásozó fia, Elia Suleiman berohan a kórházba, de apja kilátásai nem túl kedvezõek. Az öregúr haldoklik, E.S. pedig egy Ramallahból való gyönyörû palesztin nõvel flörtöl, aki egy bankban dolgozik. Két kórházi látogatás között E.S és a lány a Názáret-Ramallah közötti út keresztezõdésénél találkozik, a randevúk helyszíne a közeli park, ahol egymás kezét fogják, miközben az izraeli katonák folyamatosan leckéztetik az arab sofõröket.