Johnny, a kisstílû gazember nem véletlenül kapta alvilági körökben a "jóarcú" nevet: groteszk, születése óta eltorzult arca egyesekben félelmet, másokban sajnálatot kelt, de az biztos, hogy mindenki felfigyel rá. Egy rablás során Johnnyt és legjobb barátját éppen egykori gengsztertársuk árulja el és hagyja cserben. Johnny börtönbe kerül, barátját azonban megölik. A börtönben egy orvos azt állítja, hogy Johnny erõszakra és bûnözésre való hajlama egyedül elõnytelen külsejébõl fakad - ha nem torz arccal kellene élnie, sikerülne visszatérnie a tisztességes társadalomba. Egy kísérleti mûtét során Johnny új arcot kap, és próbaidõre szabadon engedik. Eleinte úgy tûnik, hogy a kísérlet bevállt. Johnny-t senki nem ismeri fel, valóban új életet kezdhet. Ám õ mást tervez: kihasználva új személyiségét megpróbál árulója közelébe férkõzni, hogy bosszút álljon rajta barátja haláláért…