Charlie az egyik legjobb beépített kábítószerellenes ügynök. Legutolsó bevetésükben ő is ölt, ráadásul társát is megölték. Azóta teljesen összetört. A szolgálat nem akarja elengedni, inkább rábeszéli egy utolsó akcióra. New Yorkba kell mennie Fulvio Nesstra maffiózó kézrekerítése végett. A gondterhelt Charlie összeismerkedik a repülőn egy pszichiáterrel, aki csoportterápiát javasol számára. Charlie fellelkesül az ötleten, közben nem is sejti, hogy a maffiafőnök is hasonló válsággal küzd. Az ügynöknek már csak azért is megéri vigyáznia magára, mert az egyik javasolt doktornőbe szerelmes lesz, és mint tudjuk, ez igencsak erősíti a szervezetet...