Sarah, az ijú művész hódolva szenvedélyének San Franciscóba érkezik, hogy az egyik legnevesebb művészeti intézetben folytassa tanulmányait. Elhagyva biztonságos, vallásos, angliai otthonát a fenséges, szabad szellemű San Franciscóért, életében először érzi, hogy magányos és sebezhető. Dobie, a tébolyult színész szomszédságába költözve élete sötét fordulatot vesz. Világuk egyre jobban összefonódik, első látásra véletlenszerűnek tűnően, ám valójában okkult kapcsolatról van szó, mely bizonyítást nyer, amikor Sarah furcsa, démonszerű alakzatokat kezd faragni, amelyeket később szörnyű gyilkosságokkal lehet kapcsolatba hozni.