Clive (Adrien Brody – Ragadozók, A zongorista) és Elsa (Sarah Polley – Holtak hajnala, Nyomás!) sztártudósok, akik hírnevüket annak köszönhetik, hogy különbözõ állatok DNS-ével bizarr hibrideket hoztak létre. Nemcsak munkájukban alkotnak párt, az életben is.

Kutatóként legfõbb céljuk egy emberi hibrid elõállítása lenne, de a munkájukat eddig finanszírozó vállalat ezt már nem támogatja, ezért úgy döntenek, titokban folytatják kísérleteiket. Létrehoznak egy különleges lényt, akit Drennek neveznek el. A hibrid gyors életciklusa révén hónapok alatt csecsemõbõl felnõtté válik.

Miközben a két tudós mindenáron igyekszik leplezni a titkot, teremtményük kísérleti alanyból személlyé válik, sõt, képességeivel túlhaladja legmerészebb álmaikat. Hamarosan pedig a legijesztõbb rémálmaikat is...

"Hatásos és provokatív thriller... Szexi és rémisztõ!" – Rolling Stone