Egy éjszaka két különös szerzet lopózik be Barkácsfalvára, és átkutatják Klaus, az öreg vándorkutya kofferjét. Amikor Lotte tetten éri õket, elejtik a kofferbõl kivett követ, és eliszkolnak. Kiderül, hogy a kõ bonyolult szerkezetet rejt. Lotte és Klaus felkerekedek, hogy megkeressék Klaus kirándulócimboráit, akiknél további két kõ van. Útjuk során megismerkednek Voldemarral, az esõcseppgyûjtõ disznóval, a háromfülû holdnyulakkal, a szerelmi bánatban szenvedõ Paul macskával és más érdekes figurákkal.