Országjárása alkalmával Mátyás király sok bajjal, cselszövéssel és igazságtalansággal találkozik, melyeknek õ is többször áldozatául esik, ám a végén mindig felfedi királyi kilétét, megbünteti a vétkest és megjutalmazza a szenvedõt...

Az egész estés rajzfilm az ismert sorozat tizenegy epizódjának felhasználásával készült:

Az igazmondó juhász
Mátyás király Gömörben
A három bakkecske
Mátyás kovács
A tök és a négy ökör
Egyszer volt Budán kutyavásár
A kolozsvári bíró
A nekeresdi bírók
Furcsa látogatók
Mátyás szolgái
Névnapi jóslat