Egy nyugat-virginiai kisvárosból különös hírek érkeznek: egyre többen állítják, hogy éjszakánként szárnyas teremtmények jelennek meg a házak között. Vannak, akik szerint földönkívüli lények derítik fel a terepet, a közelg invázió elõtt.
John Klein újságíró, és nem hisz a természetfölöttiben. Ám felesége halála után a helyszínre utazik.
Kezdõdik a hátborzongató rémálom. A teremtmények épp olyanok, mint azok a fura lények, akiket Klein haldokló felesége rajzolgatott...
A környékbeliek azt állítják, hogy õk jól ismerik a férfit. A tér átalakul, Klein váratlanul idegen városokban, úti céljától távol találja magát.
A nyomok egy kisvárosba vezetnek, melynek folyója fölött különös fény ragyog, lakói pedig ugyanazt álmodják: éjszakánként egy közeledõ szárnyas lényt látnak maguk elõtt...