A Miyagi (Pat Morita) negyvenöt éves távollét után visszatér régi otthonába, Okinavára, és tanítványa, Daniel (Ralph Macchio) is elkíséri. A mester találkozik Yukie-val (Nobu McCarthy), a nõvel, akit réges-régen elhagyott Amerika kedvéért. Daniel beleszeret az asszony unkahúgába, Kumikóba (Tamlyn Tomita), de felbukkan két féltékeny férfi, hogy mind a négyük boldogságát tönkretegye. Bosszút akarnak állni a fiún meg a mesterén, és párbajra hívják õket: de olyan brutális küzdelemre, amit csak a gyõztes élhet túl.

A film betétdalát, a Glory of Love-ot 1986-ban a legjobb betétdal Oscar-díjára jelölték