Walter Vale (Richard Jenkins) magányos egyetemi tanár. Munkája már rég nem hozza lázba, az írástól is elfordult. Szürke hétköznapjai azonban egy csapásra megváltoznak, mikor egy konferencia kapcsán New Yorkba utazik, és az ottani apartmanjában egy fiatal párost talál, akikrõl hamarosan kiderül, hogy illegálisan tartózkodnak az országban.



Tarek (Haaz Sleiman) és szenegáli barátnõje, Zainab (Danai Jekesai Gurira) azonnal készek távozni, de Walter szíve megesik rajtuk. A tartózkodásért cserébe Tarek felajánlja Walternek, hogy megtanítja játszani az afrikai dobon.



A közös zenélésbõl hamarosan õszinte barátság szövõdik, s mikor a bevándorlási hivatal letartóztatja Tareket, Walter bármire hajlandó, hogy megakadályozza új barátja kitoloncolását.



Thomas McCarthy (Az állomásfõnök) visszafogott hangvételû, mégis szenvedéllyel teli filmjében a kisember kitör a fojtogató hétköznapok fogságából és újra felfedezi a szerelmet, a barátságot, a törõdést: az életet.



Walter szerepében Richard Jenkins (Sírhant mûvek, Égetõ bizonyíték) megdöbbentõ erejû alakítást nyújt, melyet 2009-ben Oscar-díjra jelöltek a legjobb férfi fõszereplõ kategóriájában.