A mozi hõskorában mutatványosok járták a világot rozoga cirkuszkocsijukkal, kifeszített lepedõkön mutogatva az önjelölt rendezõk, operatõrök, szereplõk néhány perces produktumait. Egyikük, Pasparte voltaképpen bûvész, kezdetben csak mutatványaihoz indítja be a kurblis vetítõgépet, mialatt leánya muzsikával kíséri. Aztán egyszer számos tekercset örököl elhunyt társától, s a filmekkel együtt árván maradt lányát is. Pasparte nemsokára felfigyel egy megszállott operatõr, Kolenaty mûveire, s álmodozni kezd egy állandó mozi megnyitásáról.