A történet egy magyar alföldi kisvárosban játszódik.
Csikorgó, igaz hideg van – hó nélkül. Több százan állnak a fõtéren felállított cirkuszi sátor elõtt, hogy végre megláthassák a nagy szenzációt, egy bálna kitömött tetemét.
Jönnek mindenfelõl. A környezõ tanyákról, az Alföld különbözõ zugaiból és az ország egészen távoli vidékeirõl is.

Néma, arctalan, rongyokba burkolódzó tömeg követi az otromba szörnyet. Ez a furcsa állapot – az idegenek megjelenése és a farkasordító hideg – megzavarja a kisváros békésnek amúgy sem nevezhetõ rendjét. Az emberi viszonyok felborulnak, a történet ambiciózus szereplõi úgy érzik, kihasználhatják a helyzetet, az amúgy is passzivitásra ítélt emberek pedig még nagyobb bizonytalanságba zuhannak.

Az elviselhetetlenségig fokozódó feszültséget a bálna mögött lapuló, arctalanságba burkolódzó Herceg figurája robbantja fel. Puszta megjelenése is elegendõ ahhoz, hogy elszabaduljanak a gyilkos indulatok.