Az Oscar-díjas Forró éjszakában második folytatásában a legendás zsaru, Virgil Tibbs ezúttal a rendõrséggel és néha a joggal is szembeszáll, hogy érvényt szerezzen az igazságnak...

Egy titokzatos banda nagy balhéra készül. A jól szervezett akció során betörnek a Szervezetnek nevezett drogkereskedõ-hálózat egyik telephelyére, és elrabolnak mintegy ötmillió dollár értékû heroint. A céljuk azonban nem az, hogy hasznot húzzanak a zsákmányból, hanem, hogy megsemmisítsék azt! A banda ugyanis azon dolgozik, hogy megtisztítsa az utcákat a kábítószertõl, és ha ezt csak a törvény megszegésével tehetik, azt sem bánják. A jótékony bûnbanda már megkörnyékezte Tibbs nyomozót is, aki azonban a törvénytelenségek miatt nem hajlandó csatlakozni a szervezethez. Amikor azonban megtudja, hogy a legutóbbi nagy akciójuk helyszínén egy hullát találtak, és a banda tagjai esküsznek rá, hogy nincs közük a gyilkossághoz, Tibbs eldönti, hogy segít nekik tisztázni magukat. Ezt azonban csak a rendõrség keretein kívül teheti meg, lévén a hivatalos álláspont szerint az önkéntes bûnüldözõk a legfõbb gyanúsítottak…