A XVIII. századi Kazahsztán kietlen táján egy új hõs születik. Egy fiú, a neve Mansur. Feledata, hogy egyesítse a kazahokat és gyõzelemre vezesse népét. Ám e nagy hõstõl már születésétõl kezdve rettegnek. Galdan, a Dzsungár uralkodó Vérdíjat tûz ki Mansur fejére. A fiút egy távoli helyre menekíti Oraz, a híres harcos és hatalmas erõk birtokosa, hogy felkészítse õt sorsa beteljesítésére. Itt találkozik Mansur örök barátjával, Eralival, akivel közösen tanulnak, harcolnak és késõbb ugyanabba a lányba szeretnek bele. Oraz tudja, hogy az egyik barátnak fel kell áldozni magát, hogy a másik véghez vihesse feladatát. A lenyûgözõ tájak, a látványos jelenetek teszik lebilincselõvé ezt az õsi legendát, ami példát mutat a bátorságról, önfeláldozásról, barátságról.