Amikor egy New York-i bérház egyik lakója kifosztja a helyi fõgengsztert, az embereivel ostrom alá veszi a házat. A kialakult tûzpárbajban egy másik lakó, egy nyugdíjazott rendõr (Robert De Niro) megnyomorodik, és elveszíti beszédképességét. Bár ki nem állhatja transzvesztita szomszédját (Philip Seymour Hoffmann), mégis, amikor újra meg akar tanulni beszélni, hozzá fordul, hogy énekórákat vegyen tõle. A két férfi egyformán elõítéletes: a rendõr nem szereti a melegeket, a szomszéd pedig a korlátolt konzervatívokat.