1938, Kína a japán megszállás idején. A negyvenéves, gazdag Wu asszony (Yan Luo) nem fogadja el többé férje szexuális közeledését. Csendes önmegtartóztatásában azonban férjének felajánl egy fiatal parasztlányt második asszonyként. A lány kevésbé érdekli apját, mint fiukat, a kommunista érzelmû, heves Fengmo-t (John Cho). Wu asszony felfogadja a város fehér katolikus misszionáriusát, hogy fiát korrepetálja. Andre atya (Willem Dafoe) modora és kisugárzása újra feléleszti az asszony nemi ösztöneit, de kötöttségeik miatt nem élhetik át a teljes szenvedélyt. A japán megszállás kegyetlenségei felgyorsítják végzetük beteljesülését? Pearl S. Buck amerikai írónõ híres novellája alapján készült csodálatos feldolgozás.