Lowrey igazi nõfaló, barátja, Burnett viszont példás és rendszeretõ családapa. Mi bennük a közös? Csak annyi, hogy õk ketten a Miami rendõrség legelvetemültebb nyomozói. Minden különbözõségük ellenére most kénytelenek szerepet cserélni. Na meg mindazt, ami ezzel jár: lakást, személyiséget, ágyat, satöbbit... Mi áll az ügy hátterében? Százmillió dollár értékû kokain, ami egyszer már megvolt, lefoglalták, aztán lába kelt. Felbukkan még egy igen szemrevaló hölgy is, de aztán hullaként távozik. És csupán egy szemtanú akad, Julia Mott. Õ még él (éppen hogy), talán csinosabb is az elõzõ nõnél (éppen hogy), és segítene, de csak Lowrey-ban bízik. Burnett - társa távollétében - kiadja magát Lowrey-nak. Hogy ne veszítsék el Julia bizalmát, muszáj folytatniuk a játékot.