A mozi legcinikusabb, legkiégettebb hõse, Humphrey Bogart, és a veszélyes nagymacska, Lauren Bacall tökéletes páros. Az Egyszer fenn, egyszer lenn-ben minden benne van, ami a Casablancában, csak mindenbõl egy kicsit több. A helyszín egy kocsma, valahol Martinique szigetén, a második világháború alatt. A francia ellenállás egy sebesültjének búvóhelyre és segítségre van szüksége, az egyetlen ember pedig, aki segíthet rajta, Harry Morgan. Harry, a magányos csempész viszont távol tartja magát a politikától és az érzelmektõl - amíg képes rá. Csakhogy színre lép a rekedtes hangú, vészjósló tekintetû Marie és egyszeriben minden megváltozik. Kezdetét veszi a hajmeresztõ kalandok sorozata...